Utilisez les champs dynamiques pour insérer des informations personnalisées automatiquement dans les documents destinés à plusieurs employés.
Ces champs se remplissent automatiquement en fonction des données présentes dans le profil de l'utilisateur qui signe le document.
Cette fonctionnalité permet de générer automatiquement des documents spécifiques auprès d'employés différents, à partir d'un seul modèle.
En ouvrant le document à signer, les informations propres à chacun y sont déjà insérées.
EXEMPLE : Un document contient un champ employee_full_name.
Lorsqu’un employé se connecte pour le signer, son nom complet s’affiche automatiquement.
Liste des marqueurs disponibles
Général
current_date
Détails des employés
employee full name
employee_first_name
employee_last_name
employee_start_date
employee_position
employee_position description
employee_position code
employee_team
employee_direct_manager
employee_address
employee_date of birth
employee_number
previous compensation amount
current compensation amount
current compensation reason
document id
Champs personnalisés
Il est possible de créer des champs personnalisés qui apparaîtront alors parmi les marqueurs.
📎REMARQUE : Pour que le champ personnalisé apparaisse dans la liste des marqueurs, assignez le à tout le monde.
Ajouter un champ dynamique au document
Créez un document à signer.
Sélectionnez l'option Les destinataires signent leur propre copie du document.
Depuis le cadre de droite, cliquez sur Placeholder/Champ dynamique et glissez le à l’endroit souhaité dans le document.
Cliquez sur le champ dynamique dans le document pour faire apparaître les paramètres sur la droite.
Depuis les paramètres, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le champ à insérer dans l'emplacement réservé".
Le nom du marqueur s'applique alors automatiquement dans le champ.
Par exemple
employee_first_nameapparaît à la place de "Champ dynamique".
📌ASTUCE : Cliquez sur le champ et déplacez le sur le document selon vos besoins. Il est possible de le dupliquer ou de le supprimer depuis le cadre des paramètres.
Guides utiles