Wenn Sie möchten, dass bestimmte oder alle Mitarbeiter ein nachverfolgbares Dokument hochladen, können Sie diese einer entsprechenden Dokumentenkategorie zuweisen. Sobald dies erfolgt ist, sind die ausgewählten Mitarbeiter verpflichtet, das angeforderte Dokument bereitzustellen.
Sie können dies entweder beim Erstellen einer neuen Dokumentenkategorie tun oder den folgenden Schritten folgen, um eine vorhandene Kategorie zu verwenden.
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und anschließend auf Einstellungen.
Wählen Sie im Einstellungsmenü den Punkt Mitarbeiterdaten.
Klicken Sie auf Nachverfolgbare Dokumente.
Klicken Sie bei der entsprechenden Dokumentenkategorie auf Mitarbeiter auswählen.
Wenn Sie bestimmte Mitarbeiter auswählen, können Sie die Filteroption nutzen, um gezielt nach Personen zu suchen. Wenn Sie alle auswählen, sind sowohl aktuelle als auch neue Mitarbeiter automatisch verpflichtet, dieses Dokument bereitzustellen.Bei Bedarf kann ein Administrator das Dokument für die Mitarbeiter hochladen.
Wählen Sie aus, wer dieses Dokument bereitstellen muss.
Klicken Sie auf Speichern.
Die Aufforderung wird als Aufgabe auf dem Dashboard der betreffenden Mitarbeiter angezeigt.
📌 TIPP: Weisen Sie Ihre Mitarbeiter darauf hin, nicht auf „Abschließen“ zu klicken, bevor sie das Dokument angesehen haben. Ein Klick auf „Abschließen“ führt nicht zum Hochladen des Dokuments, sondern markiert die Aufgabe als erledigt.
📎 HINWEIS: Mitarbeiter können ein Dokument nur hochladen, wenn dies in den Einstellungen erlaubt wurde.
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