Sie können nachverfolgen, wenn für die Dokumente eines Mitarbeiters ein Ablaufdatum festgelegt wurde. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Kategorien für nachverfolgbare Dokumente erstellen.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welche Schritte ein Administrator-Benutzer befolgen muss:
Klicken Sie auf Ihren Namen oben rechts und auf Einstellungen.
Klicken Sie auf Mitarbeiterdaten.
Klicken Sie auf Nachverfolgbare Dokumente.
Klicken Sie auf Kategorie für nachverfolgbare Dokumente hinzufügen.
Geben Sie einen Namen für die Dokumentkategorie ein.
Geben Sie den Dokumenttyp ein.
Um weitere Typen hinzuzufügen, klicken Sie auf Weiteren Dokumenttyp hinzufügen.
Klicken Sie auf Weiter.
Die neue Kategorie wird jetzt in Ihren nachverfolgbaren Dokumenten angezeigt.
Diese Kategorie wird nun als Auswahloption angezeigt, wenn Sie ein Dokument hochladen und eine Kategorie auswählen.
Welche Änderungen können Sie an einer Kategorie für nachverfolgbare Dokumente vornehmen?
Folgende Aktionen sind möglich:
Aktion | Folge |
Mitarbeiter auswählen | Bearbeiten, welche Mitarbeiter diesen Dokumenttyp bereitstellen sollen
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Bearbeiten |
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Aktivieren oder Deaktivieren | Wenn nachverfolgbare Dokumente deaktiviert sind, werden alle Dokumente, Berichte, Aufgaben und Vorlagen zu dieser Dokumentkategorie ausgeblendet. |
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