Du kannst nachverfolgen, wenn für die Dokumente eines Mitarbeiters ein Ablaufdatum festgelegt wurde. Um diese Funktion nutzen zu können, musst du Kategorien für nachverfolgbare Dokumente erstellen.
Im Folgenden zeigen wir dir, welche Schritte ein Administrator-Benutzer befolgen muss:
Klicke auf deinen Namen oben rechts und auf Einstellungen.
Klicke auf Mitarbeiterdaten.
Klicke auf Nachverfolgbare Dokumente.
Klicke auf Kategorie für nachverfolgbare Dokumente hinzufügen.
Gib im neuen Fenster einen Namen für die Dokumentkategorie ein.
Gib den Dokumenttyp ein.
Um weitere Typen hinzuzufügen, klicke auf Weiteren Dokumenttyp hinzufügen.
Klicke auf Weiter.
Die neue Kategorie wird jetzt in deinen nachverfolgbaren Dokumenten angezeigt.
Diese Kategorie wird nun als Auswahloption angezeigt, wenn du ein Dokument hochlädst und eine Kategorie auswählst.
Welche Änderungen kannst du an einer Kategorie für nachverfolgbare Dokumente vornehmen?
Folgende Aktionen sind möglich:
Aktion | Folge |
Mitarbeiter auswählen | Bearbeiten, welche Mitarbeiter diesen Dokumenttyp bereitstellen sollen
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Bearbeiten |
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Aktivieren oder Deaktivieren | Wenn nachverfolgbare Dokumente deaktiviert sind, werden alle Dokumente, Berichte, Aufgaben und Vorlagen zu dieser Dokumentkategorie ausgeblendet. |
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