Wenn Sie die Importvorlage heruntergeladen und ausgefüllt haben, können Sie die Daten in Sage HR übernehmen.
⚠️ACHTUNG: Wenn Sie die Importvorlage verwenden, um die Daten von Mitarbeitern zu aktualisieren, die bereits in Sage HR angelegt sind, müssen die E-Mail-Adressen übereinstimmen. Ansonsten wird ein Duplikat des Mitarbeiters erstellt.
Schritt 1 - Laden Sie die Importvorlage herunter und füllen Sie sie aus
Wenn Sie dies noch nicht getan haben, laden Sie die Importvorlage herunter und füllen Sie sie aus. Dies ist die Voraussetzung für den nächsten Schritt.
Schritt 2 - Wählen Sie die Datei für den Import aus
Klicken Sie im Hauptmenü auf Unternehmen, dann auf Verzeichnis, dann auf Importieren.
Klicken Sie auf Datei auswählen, suchen Sie Ihre Excel-Importdatei und wählen Sie sie aus. Klicken Sie dann auf Öffnen.
❗HINWEIS: Wenn Sie auch das Modul zur Abwesenheitsverwaltung nutzen, haben Sie an dieser Stelle auch die Möglichkeit, alle in der Importdatei aufgelisteten Mitarbeiter zu den entsprechenden Abwesenheitsarten hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Importieren.
Warten sie einen Moment, bis die Mitarbeiterdaten in Sage HR angezeigt werden.
❗HINWEIS: Die Mitarbeiter wurden in dieser Phase noch nicht per E-Mail eingeladen. Sie verschicken erst dann Begrüßungs-E-Mails an Ihre Mitarbeiter, wenn Sie alles eingerichtet haben.
Schritt 3 - Prüfen Sie die importierten Daten
Klicken Sie im Hauptmenü auf Berichte, dann auf Mitarbeiterdaten.
Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Berichte, dann auf Neu.
Geben Sie als Titel Mitarbeiterdaten ein.
Wählen Sie die Felder aus, die im Bericht angezeigt werden sollen.
Prüfen Sie, ob die Daten Ihrer Mitarbeiter korrekt sind.
📌TIPP: Nutzen Sie unsere Sage HR Mitarbeiterdaten-Checkliste. Mehr erfahren
⚠ ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse korrekt ist.
Schritt 4 - Korrigieren Sie alle Fehler
Wenn Sie einen Fehler (z. B. Tippfehler) entdecken, sollten Sie ihn in diesem Stadium korrigieren:
Klicken Sie auf den Vornamen des Mitarbeiters.
Korrigieren Sie die betroffenen Daten im Mitarbeiterprofil und klicken Sie auf Speichern.
Nächste Schritte
Jetzt können Sie das Einrichten des Mitarbeiters abschließen
Wenn Sie bereits Ihr Unternehmen eingerichtet haben, können Sie nun das Einrichten des Mitarbeiters abschließen.
Senden Sie eine Begrüßungs-E-Mail an den/die Mitarbeiter
Nachdem Sie den Mitarbeiter fertig in Sage HR eingerichtet haben, können Sie ihm eine Begrüßungs-E-Mail senden, damit er seinen Zugang zu Ihrem Sage HR-Unternehmen einrichten kann.