Dès la création d'un compte dans Sage RH, plusieurs rôles sont disponibles par défaut. Chaque rôle dispose d'autorisations différentes avec des niveaux d'accès spécifiques.
Si un rôle requière plus de personnalisation, il est possible de modifier celui-ci ou d'en créer un nouveau.
Accès aux Autorisations
Pour accéder aux rôles et autorisations :
Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur Paramètres.
Dans le menu des paramètres, cliquez sur Autorisations, puis sur Rôles.
La liste des différents rôles dans Sage RH s'affiche.
📌ASTUCE : Pour plus d'informations, visitez le guide détaillant les rôles par défaut.
Créer un nouveau rôle
Cliquez sur Ajouter un rôle.
La fenêtre Créer un rôle s'affiche.
Indiquez le Titre du rôle.
Si nécessaire, saisissez une description.
Si besoin, cochez les options facultatives permettant d'attribuer un rôle automatiquement :
"Attribuer automatiquement ce rôle lorsqu'un employé est ajouté comme responsable d'équipe".
"Attribuer automatiquement ce rôle aux employés qui sont désignés comme responsables directs".
Identifiez les employés à affecter au rôle.
📌ASTUCE : Si la liste est longue, utilisez le champ Recherchez pour retrouver un employé par nom. Alternativement utilisez le Filtre pour retrouver les employés par Equipe ou Poste.
Sélectionnez les employés
📌ASTUCE : Plusieurs méthodes sont disponibles pour sélectionner les employés : Cochez les employés individuellement depuis la liste. Alternativement, utilisez l'option Sélectionner tout et décochez au besoin.
Cliquez sur Enregistrer. Le rôle est créé et apparaît dans la liste des rôles.
La page des autorisations pour ce nouveau rôle s'ouvre automatiquement permettant de configurer directement les droits d'accès.
Par défaut il n'y aura aucune autorisation.
Ajoutez dans un premier temps les autorisations pour sélectionner l'accès à aux rubriques nécessaires.
Configurez ensuite les niveaux de restrictions pour chaque rubrique.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Soumettre.
📎REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de finaliser la configuration dès la création du rôle. Les permissions pour ce rôle sont modifiables à tout moment, depuis la section Autorisations> Autorisations.
Pour plus d'information, visitez le guide détaillant la configuration des droits d'accès.
Modifier un rôle
Pour modifier un rôle existant, cliquez sur le crayon ✏️ situé dans la colonne Actions depuis la liste des rôles.
Si le rôle a été créé manuellement, tous les champs disponibles lors de la création sont modifiables. (Titre, Description et attribution automatique, voir ci-dessus).
Pour les rôles par défaut, les champs modifiables vont différer :
Le nom et la description ne seront jamais modifiable
Certains rôles ne sont pas du tout modifiable, car essentiels au fonctionnement
D'autres rôles permettent uniquement de modifier l'affectation des employés
Apportez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Sauvegarder.
La page des autorisations pour ce rôle s’ouvre ensuite, offrant la possibilité de configurer l’accès aux différentes rubriques de Sage RH.
EXEMPLE : Les autorisations pour le responsable direct sont modifiables :
Les autorisations de l'administrateur ne sont pas modifiables :
Affecter les employés à un rôle
Il est possible d'ajouter ou retirer un employé affecté à un rôle à tout moment.
Cliquez sur le crayon ✏️ au niveau du rôle dans la colonne Actions.
Sélectionnez l'employé à affecter.
📌ASTUCE : Si besoin, utilisez le champ Recherche ou l'option Filtre pour localiser l'employé.
Une fois la sélection faite, cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les modifications.
Copier un rôle
Il est possible de copier un rôle pour en créer un autre similaire ou identique. Cela évite de rajouter les rubriques nécessaires.
Cliquez sur l’icône de copie.
Le rôle dupliqué apparaît ensuite en bas de la liste, identifié comme une duplication.
Une édition du rôle permet de lui attribuer un nouveau nom et d’y assigner des employés.
Si besoin, personnalisez les autorisations liées au nouveau rôle.
Supprimer un rôle
Pour supprimer un rôle, cliquez sur l'icône de la corbeille.
⚠️ MISE EN GARDE : Après suppression, un rôle n'est plus récupérable.
Cliquez sur l'icône de la corbeille à côté du rôle.
Un message apparaît pour vous avertir que la suppression est irréversible.
Cliquez sur OK.
Un message apparaît indiquant que le rôle a été supprimé.
📎REMARQUE : Certains rôles par défaut ne disposent pas de l'option corbeille. Ces rôles ne sont pas supprimables car ils sont essentiels au fonctionnement de Sage HR.