La fonction Flux de travail permet de créer des tâches personnalisées qui sont déclenchées à partir d'actions spécifiques.
📎REMARQUE : Il est nécessaire d'avoir un rôle ayant l'autorisation "Gérer les flux de travail" pour créer un flux. (Cette autorisation est inclue par défaut dans le rôle : Administrateur des paramètres)
Créer un flux de travail
Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sur Paramètres.
Dans le menu des paramètres, cliquez sur Flux de travail.
Cliquez sur Ajouter un flux de travail.
Renseignez un nom pour le nouveau flux.
Sélectionnez un événement déclencheur.
(Par exemple, un employé, une politique de congé)
Sélectionnez ensuite un facteur déclencheur.
(Par exemple, anniversaire, date d'expiration, etc.)
Sélectionnez un type d'action.
(Par exemple, envoyer un e-mail)
Cliquez sur Enregistrer pour valider.
📎REMARQUE : Le flux est automatiquement activé dès l'enregistrement. Si besoin, appuyez sur le bouton Pause pour le désactiver le temps de procéder à des vérifications.
📌ASTUCE : Pour voir les différentes options disponibles en fonction des critères sélectionnés, consultez Générateur de flux.
Actions disponibles
Le bouton lecture/pause permet d'activer ou désactiver le flux
La flèche permet de changer l'ordre du flux dans la liste
L'icône fichier permet de copier un flux existant pour en créer un nouveau
L'icône corbeille permet de supprimer un flux
📎REMARQUE : Dès que le flux a été actionné, le nombre indiqué "cuit x fois" permet de voir l'historique d'activité du flux.
Modifier un flux
Pour modifier un flux,
Cliquez sur le titre pour accéder à la fenêtre de détail.
Modifiez les champs directement.
Assurez vous de bien cliquer sur Mettre à jour.
Envoyer un test
Après avoir enregistré un flux, il est possible de faire un test.
Depuis la liste des flux, cliquez sur le flux créé.
En bas de page cliquez sur Envoyer un test.
⚠️MISE EN GARDE : Si des modifications ont été faites au moment du test, pensez à enregistrer avant d'envoyer celui ci. Une fois le test envoyé, la fenêtre fermera automatiquement et les dernières modifications ne seront pas enregistrées.
Idées de flux
Découvrez quelques exemples de flux depuis l'article idées de flux de travail.