Wenn die Funktion Notizen in den globalen Berechtigungen aktiviert ist, können bestimmte Benutzer Notizen zu einem Mitarbeiter im Mitarbeiterprofil hinzufügen.
Standardmäßig sind diese Informationen für den Mitarbeiter selbst nicht sichtbar, sodass dies ein geeigneter Ort ist, um Informationen oder Dokumente zu hinterlegen, die nicht für den Mitarbeiter bestimmt sind.
Wer kann Notizen sehen und hinzufügen?
Notizen sehen:
Standardmäßig ist die Rolle Mitarbeiter so konfiguriert, dass Mitarbeiter keinen Zugriff auf Notizen haben.
Wenn ein Benutzer Notizen sehen kann, bedeutet das, dass er einer Rolle zugewiesen ist, die die Berechtigung Zugriff auf Notizen im Mitarbeiterprofil enthält.
Notizen hinzufügen:
Wenn die Berechtigung auf Notizen hinzufügen & bearbeiten festgelegt ist, kann der Benutzer zudem Notizen hinzufügen oder bearbeiten.
Wenn Sie möchten, dass jemand keinen Zugriff auf Notizen hat, müssen Sie die Person entweder aus den Rollen entfernen, die diese Berechtigung enthalten, oder die Berechtigung aus der jeweiligen Rolle löschen.
📎HINWEIS: Wenn Sie eine Berechtigung löschen, wird sie für alle Benutzer entfernt, die dieser Rolle zugewiesen sind.
Notizen hinzufügen
Öffnen Sie das Profil des Mitarbeiters.
Klicken Sie im Profilmenü auf Notizen.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Geben Sie den Inhalt der Notiz ein. Sie können bis zu 700 Zeichen eingeben.
Falls gewünscht, deaktivieren Sie die Option, die Notiz für andere sichtbar zu machen.
Falls erforderlich, klicken Sie auf Anhang hinzufügen, um ein Dokument hochzuladen.
📌 TIPP: Dies ist eine praktische Möglichkeit, Dokumente im Mitarbeiterprofil zu hinterlegen, die der Mitarbeiter selbst nicht sehen soll.
Klicken Sie auf Speichern.
📌 TIPP: Wenn Sie eine Notiz bearbeiten möchten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Um eine Notiz zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.