Sage HR permet de configurer des modèles pour générer automatiquement des documents à partir des données des employés. La création d'un premier modèle est nécessaire pour activer cette fonctionnalité.
Créer un modèle
Créer un modèle
Il est possible de créer un modèle en utilisant n'importe quelle application de texte, comme Microsoft Word ou Google Docs.
Sage RH accepte les champs dynamiques pour remplir automatiquement les attributs en fonction de l'employé sélectionné.
📎REMARQUE :
Si un employé n'a pas de champ personnalisé attribué ou si le champ est vide, il sera remplacé par "________" dans le document Word généré.
Les placeholders/marqueurs ne sont pas pris en charge dans les en-têtes et pieds de page.
Utilisez obligatoirement le format .docx.
Le copier-coller de texte dans Microsoft Word masque parfois certains éléments et empêche l’affichage correct des marqueurs.
Pour résoudre ce problème, ouvrez le document dans Google Docs et enregistrez-le à nouveau au format Word. Google Docs supprimera les éléments indésirables et le document fonctionnera correctement.
Marqueurs
Marqueurs
Marqueurs pris en charge :
{employee_full_name}
{employee_first_name}
{employee_last_name}
{employee_start_date}
{employee_position}
{employee_position_description}
{employee_position_code}
{employee_team}
{employee_direct_manager}
{employee_address}
{employee_date_of_birth}
{employee_number}
{current_date}
{previous_compensation_amount}
{current_compensation_amount}
{current_compensation_reason}
{document_id}
📌ASTUCE : Il est également possible d'utiliser les champs personnalisés créés dans Sage RH.
Rédigez alors le marqueur sous cette forme :
{custom_field_ *nom_du_champ_personnalisé*}.
Utilisez obligatoirement les minuscules et remplacez les espaces par _.
EXEMPLE : {custom_field_taille_tshirt}
Télécharger un modèle
Télécharger un modèle
📎REMARQUE : Il est nécessaire de créer le modèle avant de le télécharger.
Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
Dans le menu des paramètres, cliquez sur Données sur les employés.
Sélectionnez Modèles de documents.
Cliquez sur Nouveau modèle.
Saisissez un titre et une description.
Importez le modèle de document créé au préalable en cliquant sur la zone de téléchargement ou en y glissant le fichier.
Cliquez sur Enregistrer.
Le modèle téléchargé apparaît alors dans les paramètres des modèles de documents.
Modifier un modèle
Modifier un modèle
Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
Dans le menu des paramètres, cliquez sur Données sur les employés.
Sélectionnez Modèles de documents.
Cliquez sur l’icône crayon à côté du modèle.
Modifiez les champs suivants :
Titre
Description
Remplacez par un nouveau fichier
Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications.
Supprimer un modèle
Supprimer un modèle
Cliquez sur votre nom en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
Dans le menu des paramètres, cliquez sur Données sur les employés.
Sélectionnez Modèles de documents.
Cliquez sur l’icône corbeille à côté du modèle.
Confirmez la suppression en cliquant sur OK.
⚠ MISE EN GARDE : Cette action est définitive.