Wenn Sie eine Ausgabengruppe erstellen, enthält diese standardmäßig eine Liste vordefinierter Kategorien. Sie können weitere Kategorien hinzufügen oder bestehende bearbeiten.
📎 HINWEIS: Nur Mitarbeiter mit Administratorzugriff oder Zugriff als Ausgaben-Administrator können diese Schritte ausführen.
So richten Sie eine neue Kategorie ein
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Namen und auf Einstellungen.
Wählen Sie im Einstellungsmenü Ausgaben, dann Kategorien.
Klicken Sie auf Kategorie hinzufügen.
Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein.
Optional: Geben Sie einen internen Code ein – dieses Feld wird in der Excel-Exportdatei angezeigt und kann für Verweise auf interne Buchungscodes verwendet werden.
Falls Sie bereits Ausgabengruppen erstellt haben, können Sie auswählen, welche Gruppen Zugriff auf diese neue Kategorie erhalten sollen.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Die neue Kategorie wird nun alphabetisch in der Liste angezeigt.
📌 TIPP: Um eine bestehende Ausgabenkategorie zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol. Um eine Kategorie zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol.